38家上市券商三季报出炉!13家公司营收超过100亿元,中信证券净利润超过100亿元

38家上市券商三季报出炉!13家公司营收超过100亿元,中信证券净利润超过100亿元

#38家上市券商三季度业绩出炉#截至10月28日晚间,共有38家a股上市券商已披露2022年三季报,仅3家上市券商尚未披露。在这38家上市券商中,前三季度营业收入超过100亿元的上市券商有13家,前三季度净利润超过10亿元的上市券商有19家。具体来看,中信证券(600030)前三季度营业收入近500亿元,占比498.21亿元,位居行业第一。同时,中信证券是唯一一家前三季度净利润突破100亿元的券商,为165.68亿元。

三家券商前三季度营收超过100亿元。

从营业收入来看,2022年前三季度营业收入超过100亿元的券商有13家。其中,中信证券以498.21亿元的绝对优势位居行业第一;中国银河(601881)行业排名第二,前三季度营业收入272.78亿元;国泰君安(601211)以267.15亿元紧随其后,位居行业第三;华泰证券(601688)和中信建投(601066)分别以236.18亿元和227.03亿元的营收位列行业第四和第五。

2022年前三季度营业收入超百亿元的券商

前三季度营业收入超过百亿元的有CICC (601995)、海通证券(600837)、申万宏源(000166)、广发证券(00776)、招商证券(600999)、国信证券(002736)、东方证券(600958)、浙商证券(。

从营业收入增幅来看,大部分上市券商较去年同期有所下降。仅有7家上市券商2022年前三季度营业收入实现正增长,东吴证券(601555)增幅最大,为36.4%。其他6家上市券商分别是中信建投、华安证券(600909)、陕西证券(002500)、中国银河和国源。

净利润方面,2022年前三季度有19家上市券商净利润超过10亿元,其中中信证券是唯一一家净利润超过100亿元的,占比165.68亿元。

国泰君安位居第二,前三季度净利润84.28亿元;华泰证券以78.21亿元位居行业第三。中国银河、中信建投、招商证券、海通证券、CICC前三季度净利润均超过60亿元。

2022年前三季度净利润前10名券商

在这38家上市券商中,仅有光大证券(601788)和方正证券(601901)前三季度净利润同比增长,其他券商前三季度净利润同比均有所下降。太平洋证券是38家上市证券公司中唯一亏损的,前三季度实现净利润-6400万元。

太平洋证券在三季报中指出,业绩变动的主要原因是报告期内证券投资业务收入减少,减值准备计提增加。

许多经纪业务显示出亮点。

就各家券商的业务而言,虽然多家上市券商在三季报中表示业绩下滑是因为投资业务收入减少,但多家上市券商在多项业务上仍然表现出强劲的势头,尤其是头部券商。

在多家券商提及的投资业务领域中,中信证券远远跑赢同行业。其2022年前三季度投资收益为231.52亿元,较2021年同期的159.26亿元大幅增长。此外,中信证券前三季度投行手续费净收入也非常可观,达到62.71亿元,同比增长11.11%。

除中信证券外,多家上市券商前三季度投行业务收入同比增长。CICC前三季度投行手续费净收入46.57亿元,同比增长12.68%;国泰君安前三季度投行业务手续费净收入30.73亿元,同比增长28.63%;华泰证券前三季度投行手续费净收入29.05亿元,同比增长9.42%。

以CICC为例,数据显示,今年前三季度,CICCa股IPO融资额排名第二,a股再融资额排名第一,港股IPO融资规模和保荐人数排名第一。

其中,CICCa股IPO继续巩固现有优势,参与了中国移动(600941)、中国中海油(600938)、UIH医疗项目等3个规模超百亿的项目;CICCa股再融资项目规模再创新高,当代安普科技股份有限公司(300750)、宁波舟山港竣工。

面向客户的机构业务是券商业绩的分水岭。

在业内人士看来,投资业务下滑仍是影响券商三季度业绩的主要原因。面向客户的机构业务是券商业绩的分水岭。目前券商板块估值处于历史底部。

分析人士指出,受市场低迷影响的投资业务以及同比基数较高是上市券商业绩下滑的主要原因。三季度客户导向型机构业务仍然是券商业绩的分水岭,场外衍生品等客户导向型业务占比高的券商业绩更加稳定。投资者的机构化将进一步带动券商机构的业务增长,产品化能力将成为未来的核心竞争力。

证券开源非银金融行业首席分析师高朝表示,券商板块估值处于历史底部,交易量有触底迹象。低基数带来的业绩同比改善有望在四季度显现,政策暖风频吹将持续,看好券商未来一到两个季度的超额收益。短期交易量和政策利好的敏感类更灵活。

申宏源非银分析师徐一山表示,券商板块估值已经见底。截至2022年9月30日,券商板块PB估值为1.13倍,自2012年以来处于0.3%分位数;PE静态估值15.4倍,2012年以来处于9.9%分位数。应关注龙头券商的配置机会,其盈利能力相对稳定,资产质量稳定。

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